Étude Patrimoniale
Fiche de renseignement complète (Bilan Expert) pour collecter toutes les informations nécessaires lors du premier rendez-vous avec votre client.
Étude Patrimoniale (Bilan Expert)
Objectifs Patrimoniaux
| Objectif patrimonial | Priorité | Commentaire |
|---|---|---|
| Optimisation d'épargne | ||
| Optimisation fiscale | ||
| Transmission & succession | ||
| Préparation retraite | ||
| Cession d'entreprise | ||
| Conseils pros. | ||
PARAPHES ___________
Informations Personnelles
Client 1
Situation familiale
Régime matrimonial
Client 2
Situation familiale
Régime matrimonial
PARAPHES ___________
Informations Professionnelles
Client 1
Client 2
PARAPHES ___________
Informations Fiscales
PARAPHES ___________
Patrimoine Immobilier
| Identification (RP, Invest., Pro, SCPI...) |
Propriété | Prix d'achat | Estimation | Crédit en cours | Revenus (Annuels) |
Objectifs |
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Détail des crédits
| Crédit | Date | Capital | Durée | Taux | Échéance | % Assuré | Type |
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Détail des baux
| Identification | Bail (Type, Date & échéance) |
Montant du loyer (Loyer hors charge & montant des charges) |
Frais de gestion (Frais de gestion, GLI & agence) |
|---|---|---|---|
PARAPHES ___________
Patrimoine Financier
Épargne disponible
| Identification | Propriété | Valeur de Capitalisation | Valeur de Rachat | Épargne Mensuelle | Rentabilité | Info. Div. |
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Livret A |
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Livret LDDS |
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PEL / CEL |
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| Total : | ÉPARGNE MOBILISABLE : | |||||
Titres, PEA, CAT...
| Identification (Titre, PEA, CAT...) |
Propriété | Valeur de Capitalisation | Valeur de Rachat | Échéance | Rentabilité | Commentaire |
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| Total : | ÉPARGNE MOBILISABLE : | |||||
Assurance vie, contrat de capi.
| Identification | Origine des fonds | Souscripteur | Assuré | Capital versé | Valeur économique | Bénéficiaire |
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| Total : | ÉPARGNE MOBILISABLE : | |||||
PARAPHES ___________
Recommandations
Consentement & RGPD
J'autorise le conseiller en gestion de patrimoine à collecter et traiter mes données personnelles conformément à la réglementation en vigueur et à des fins exclusivement liées à mon suivi patrimonial.
Date et signature du client :
Signature
Date et signature du conseiller :
Signature
PARAPHES ___________